Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 845,0 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это на 1,6% больше, чем в прошлом году.

Публичное акционерное общество Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк Российской Федерации.

ПАО Сбербанк контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция, остальные акции находятся в публичном обращении. Предоставляет широкий спектр банковских услуг. В рамках стратегии трансформации Сбербанка в технологическую компанию начинает расти доля небанковских услуг, таких как маркетплейсы, телеком, страхование, медицина и пр.

«Сбербанк» планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил глава банка Герман Греф, добавив, что такое предложение менеджмент «Сбербанка» выдвинет на рассмотрение набсоветом. По его словам, достаточность базового капитала «Сбербанка» по итогам года достигла 13,4%, что позволит увеличить дивидендные выплаты до целевого уровня в 50%.

27 февраля 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления:

«Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой Цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее. За счет создания частного облака мы не только в 4 раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд. рублей.

Улучшение клиентского опыта позволяет нам продолжать наращивать клиентскую базу: количество активных розничных клиентов выросло за год еще на 3 млн. до 96 млн. человек. Ежемесячная аудитория наших цифровых каналов составила 54 млн. человек, а ежедневная — 24 млн. Мы научились конвертировать растущую аудиторию Сбербанк Онлайн в продажи: уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки мы выдаем в цифровых каналах.

В наших планах – распространить опыт цифровых продаж на продукты Экосистемы. В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив Экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео.

Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%.»

Ключевые операционные и финансовые показатели Группы Сбербанк за 2019 год:

  • Количество активных клиентов — физических лиц выросло на 3 млн. за год, превысив 96 млн. человек;
  • Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек;
  • Количество ежедневных пользователей (DAU) приложения Сбербанк Онлайн показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек; DAU/MAU улучшилось на 10,5 пп за год, превысив 45%;
  • Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка выросло более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых каналах около 45%. Количество MAU в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. пользователей;
  • На конец 4 квартала 2019 г. более 6 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый логин для доступа к сервисам более 40 партнеров экосистемы, в том числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний.

На финансовые результаты Группы за 2019 года повлияло признание результата от продажи Денизбанка в 3 квартале текущего года.

  • Чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль Группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
  • Рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 20,5%, рентабельность капитала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,2%. Рентабельность активов с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, рентабельность активов, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 3,1%;
  • Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%;
  • Кредиты Группы1 увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%;
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 35,8%, увеличившись на 0,6 пп г/г.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2019 года:

  • Чистая прибыль Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 руб.;
  • Чистые процентные доходы увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. по сравнению с 4 кварталом 2018 года;
  • Кредиты Группы увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета курсовых колебаний рост составил 3,6%;
  • Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,5%, показав снижение на 41 бп по сравнению с 3 кварталом 2019.
Реклама:

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

В млрд. руб., если не указано иное 4 кв.

2019

4 кв.

2018

3 кв.

2019

4 кв.

2019/
4 кв.

2018,
% изм.

4 кв.

2019/
3 кв.

2019,
% изм.

12 мес.

2019

12 мес.

2018

12 мес.

2019/
12 мес.

2018,
% изм.

Чистые процентные доходы 371,0 354,7 353,9 4,6% 4,8% 1 415,5 1 396,5 1,4%
Чистые комиссионные доходы 148,3 120,0 130,0 23,6% 14,1% 497,9 438,1 13,6%
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 4 21,8 -0,9 23,2 -6,0% 99,4 23,3 326,6%
Операционные доходы  до резервов 2 541,1 473,8 507,1 14,2% 6,7% 2 012,8 1 857,9 8,3%
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: -41,2 -36,2 -54,0 13,8% -23,7% -149,5 -154,1 -3,0%
     Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам -35,5 -21,0 -30,6 69,0% 16,0% -92,6 -96,8 -4,3%
     Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества -5,7 -15,2 -23,4 -62,5% -75,6% -56,9 -57,3 -0,7%
Операционные расходы -238,0 -206,0 -167,4 15,5% 42,2% -724,6 -657,6 10,2%
Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности 212,0 180,7 230,8 17,3% -8,1% 914,8 831,2 10,1%
Прибыль от прекращенной деятельности 0,0 -4,5 -74,7 -100,0% -100,0% -69,8 0,5
Чистая прибыль  212,0 176,2 156,1 20,3% 35,8% 845,0 831,7 1,6%
Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб. 9,86 8,45 10,72 16,7% -8,0% 41,80 38,13 9,6%
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 234,4 179,9 252,7 30,3% -7,2% 989,4 789,1 25,4%
Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности
Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности 19,4% 19,2% 22,4% 22,2% 23,1%
Рентабельность активов от продолжающейся деятельности 2,8% 2,6% 3,1% 3,1% 3,2%
Чистая процентная маржа 5,35% 5,42% 5,13% 5,16% 5,66%
Чистая процентная маржа 5 5,52% 5,62% 5,30% 5,38% 5,92%
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)  72 бп  39 бп  63 бп  —  —  49 бп  51 бп
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)  80 бп  67 бп  106 бп  —  —  74 бп  78 бп
Отношение операционных расходов к операционным доходам 2 43,4% 43,6% 32,8% 35,8% 35,2%

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное 31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018 31.12.2019/

30.09.2019,

% изм.

31.12.2019/ 31.12.2018,

% изм.

Кредиты1:      21 749,4      21 200,4      21 082,3 2,6% 3,2%
Кредиты юридическим лицам 1      13 865,4      13 562,2      14 331,1 2,2% -3,2%
Кредиты физическим лицам 1       7 884,0       7 638,2       6 751,2 3,2% 16,8%
Портфель ценных бумаг       4 369,7       4 181,8       3 749,5 4,5% 16,5%
Всего активов 3      29 958,9      30 254,2      31 197,5 -1,0% -4,0%
Средства клиентов всего:      21 574,4      22 318,1      20 897,3 -3,3% 3,2%
Средства физических лиц     14 209,6     13 717,5     13 495,1 3,6% 5,3%
Средства корпоративных клиентов       7 364,8       8 600,6       7 402,2 -14,4% -0,5%
Балансовая стоимость на акцию6, руб.          198,3          188,3          170,5 5,3% 16,3%
Основные финансовые коэффициенты
Отношение чистых кредитов к депозитам 94,4% 88,7% 93,7%
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс) 7,5% 7,9% 8,1%
Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости 89,3% 88,0% 90,4%

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2019 года составили 371,0 млрд. руб., увеличившись на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы в 4 квартале 2019 года увеличились на 5,8% г/г до 607,5 млрд. руб. благодаря росту кредитного портфеля1 до 21,7 трлн. руб. на 3,2% г/г или на 4,0% г/г без учета влияния валютной переоценки. На рост процентных доходов также оказало влияние повышение доходности работающих активов на 10 бп до 8,8% и оптимизация структуры баланса.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%.
    • Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,5% в 4 квартале 2019 года за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44% на конец прошлого года. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год.
    • Рост ипотечного портфеля составил 3,1% в 4 квартале 2019 года. На динамику портфеля существенное влияние оказывает снижение процентных ставок, а также сокращение сроков принятия кредитных решений — 60% решений об одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час. Рост ипотечного портфеля составил 11,4% за 2019 год. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит Платформа ДомКлик: совокупное количество объявлений на платформе за год удвоилось и достигло 2 млн.
    • Доходность розничных кредитов в 4 квартале выросла на 40 бп и составила 12,5% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля.
  • Корпоративный портфель1 показал положительную динамику во всех валютах и увеличился на 2,2% до 13,9 трлн. руб. за квартал на фоне ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса на 7,9% за квартал и более 20% с начала года. В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 30 бп до 7,8%.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, в 4 квартале увеличились на 7,7% г/г до 236,5 млрд. руб.

  • Прирост розничных депозитов составил 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 бп за квартал. Доля депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных депозитов за 2019 год составил 5,3%.
  • Корпоративные депозиты уменьшились на 14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.
  • Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 8,4%, их доля в совокупном объеме депозитов превысила 30%.

На конец 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную сумму 392,0 млрд. руб. на российском рынке. В то же время за год Группа погасила биржевые облигации на номинальную сумму 2,5 млрд. долларов США и 1,5 млрд. евро на международном рынке, в результате чего доля международных заимствований в структуре обязательств Группы снизилась до 1,0% по итогам 2019 года, а их текущая стоимость составила 4,2 млрд. долл.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 94,4%, увеличившись на 5,7 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2019 составил 148,3 млрд. руб., показав рост 23,6% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами и доходов от расчетно-кассового обслуживания. С 1 января 2019 года в состав комиссионных расходов включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года была приведена в соответствие.

  • Более 20% поездок на общественном транспорте в России оплачивается с помощью банковских карт, что стало возможным в том числе благодаря развитию транспортного эквайринга Сбербанка, который стал доступен в 102 российских городах на конец года.

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд. руб., показав рост на 13% за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” выросли на 22% и составили 1,5 трлн. рублей.

  • Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2019 года составили 238,0 млрд. руб., увеличились на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года или на 10,2% за 12 месяцев 2019 года до 724,6 млрд. руб. На динамику операционных расходов в большей степени оказал влияние рост IT расходов, связанных с запуском в промышленную эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической платформы.
  • На совокупную динамику операционных расходов также повлияло повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 43,4% за 4 квартал и 35,8% за 2019 год.
  • Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 35,5 млрд. руб. за 4 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 72 бп в 4 квартале 2019 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 5,7 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) снизилась на 26 бп в 4 квартале 2019 года и составила 80 бп. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в 4 квартале 2019 года составила 12,7 млрд. руб.7
  • Качество кредитного портфеля улучшилось за год. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 пп и составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2019 года выросло по сравнению с прошлым кварталом на 1,3 пп и составило 89,3%.

 

Основные показатели достаточности капитала

(данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов)

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

 

31.12.2019 30.09.2019 31.12.2018

 

31.12.19/ 30.09.19, % изм. 31.12.19/ 31.12.18, % изм.
Капитал 1-го уровня        4 377,6        4 164,7        3 766,5 5,1% 16,2%
Общий капитал        4 435,7        4 273,3        3 950,6 3,8% 12,3%
Активы, взвешенные с учетом риска      32 634,1       30 791,8       31 793,1 6,0% 2,6%
   Кредитный риск     28 062,7      26 428,6      27 477,4 6,2% 2,1%
   Операционный риск       3 486,8        3 339,9        3 339,9 4,4% 4,4%
   Рыночный риск       1 084,6        1 023,3           975,8 6,0% 11,1%
Коэффициенты достаточности капитала
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 13,41% 13,53% 11,85%
Коэффициент достаточности общего капитала 13,59% 13,88% 12,43%
Показатель финансового рычага по Базелю III 13,7% 13,0% 11,3%

 

  • Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 435,7 млрд. руб. на 31 декабря 2019, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 6,0% в 4 квартале 2019 года до 32 634,1 млрд. руб. в основном за счет роста операционного риска на 4,4%, вызванного изменением расчетного периода, и кредитного на 6,2%. На рост кредитного риска повлияло введение макропруденциальных надбавок по отдельным категориям кредитов. Однако в 1 квартале 2020 года Группа получила одобрение Банка России по ходатайству о внедрении ПВР, которое окажет позитивное влияние на плотность активов, взвешенных с учетом риска.
  • Показатель финансового рычага Группы увеличился на 70 бп за 4 квартал 2019 года и составил 13,7%.
  • За квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала незначительно снизились под влиянием роста активов Группы, взвешенных с учетом риска, на 12 бп и 29 бп каждый до 13,41% и до 13,59% соответственно.
Поделиться:
Реклама:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *